最全中国生猪养殖数据分析

　　1、最全中国生猪养殖数据分析，不看别后悔!2018-06-21 00:21 消纽我国的猪肉消费量占世界猪肉消费量近半，是名副其实的生猪产销大国。自今年3月开始，我国生猪 养殖业因供应而持续宽松导致猪价快速跌破成本线，生猪价格步入猪周期的下行阶段。芝华数据分析 师团队特别从纵向产业发展与横向产业比较等方面入手，结合芝华自采数据，对我国生猪养殖行业的 现状进行了总结，对行业发展趋势作出研判。一、中国生猪养殖产业体量巨大我国人口占世界总人口约19.0%,猪肉消费量占世界猪肉消费量49.6%,我国生猪养殖量占世界生猪 总养殖量56.6%,我国生猪养殖在全世界的地位十分重要。猪肉在中国国内肉类产量和消费量占

2、比均 超过百分之六十。2017年中国生猪饲养产值接近1.3万亿，占国内畜禽（猪牛羊禽）饲养总产值比重 约56.6%,生猪产业体量巨大。全球生猪期初存栏分布图1全球生猪养殖分布及中国畜禽饲养产值分布二、中国生猪养殖产业处于规模化发展新阶段中国生猪养殖发展阶段单位：50000 n450004000035000 -30000 t25000 -2000015000 ，10000万头一 生猪存栏量（左） 一能繁母猪存左效据来源：USDA、芝华数据图2中国生猪养殖发展阶段纵观我国生猪养殖产业发展历程，大致分为五个阶段：第一阶段：生猪供给严重不足，1949-1978年。开国后到改革开放前期，国内经济缓慢恢复

3、，生猪产 业发展非常缓慢，市民以凭“猪肉票”消费猪肉。1978年全国生猪存栏3亿头，能繁母猪存栏2415万 头，出栏量1.61亿头，猪肉产量789万吨，年人均猪肉占有量8.2千克。第二阶段：生猪产业恢复发展，1978-1984年。农民获得生产自主经营权，生猪养殖积极性提高，1984 年生猪出栏量22047万头，较1978年增长37%,年人均猪肉占有量13.84千克，生猪供应紧缺程度 得到一定程度缓解。第三阶段：生猪产业快速发展，1985-1997年。1985年生猪购销政策全面放开，市场自由交易开始， 1988年农业部“菜篮子工程”建设实施后，生猪养殖快速发展，到1997年，全国猪肉产量大幅增加

4、至 3596.3万吨，较1990年增长58%,年人均猪肉占有量29.1千克，首次超过美国年人均猪肉占有水平， 这一阶段生猪供给紧缺局面彻底扭转。这一阶段生猪养殖主要是年出栏500头以下;养殖户为主。单位2千克中美年人均猪肉占有量千克数据来源：农业部,美国普查局，芝华数据图3中美年人均猪肉占有量第四阶段：生猪产业结构调整阶段，即1997-2006年。这一阶段生猪产业面临养殖效率低、收益低、 饲养成本高、食品安全以及环保压力等问题，促使生猪产业向提高生产效率、追求商品质量和优化养 殖结构的方向转变，生猪规模化养殖企业较大幅扩张，到2002年全国年出栏500头以上规模化养殖 占比接近10%, 200

5、6年年出栏500头以上规模化养殖占比达到15%。例如国内生猪养殖龙头企业牧 原般份，1994年的生猪养殖总规模2000头，到1997年出栏商品猪达到10000头。2006年生猪出栏 量6.1亿头，猪肉产量4650万吨，年人均猪肉占有量35.38千克。这一阶段，能繁母猪存栏增幅45%, 生猪存栏增幅20%。数据来源：芝华蛀据,农业部图4中国生猪不同出栏量规模养殖比重第五阶段：规模化发展阶段，2007年至今。21世纪以来，市场经济发展迅速，生猪产业快速发展， 受宏观经济、大资本涌入、疫病、国家政策调控、食品安全事件、进口肉、环保政策等因素影响，生 猪供应时而充足时而紧缺，供给和需求难以达到稔定均衡

6、，生猪和猪肉价格呈周期性大幅波动。生猪产业上到饲料供应商、疫苗兽药供应商，中游的生猪养殖场户，下游的屠宰加工，以及终端消贽者, 无一例外都要受到不同程度的风险波及。2007年农业部针对生猪养殖低产出低收益，成本高、突发疫病等问题造成供应短缺猪价大涨的情况, 提出关于促进生猪生产发展和稔定市场供应的意见，政策上大力扶持生猪产业，促进生猪规模化 和标准化发展。2007年全国生猪养殖户总数8235万户，年出栏超过500头以上养殖场户数12.5万户， 占比全国总户数0.15%,出栏量1.752亿头，占比全国总出栏量21.8%。在2007年-2014年这一段期间，猪疫情、政府补贴、瘦肉精事件、宏观经济下

7、滑等左右生猪行情大幅 波动，能繁母猪存栏在2012年达到最高点，之后猪价经历漫长的下滑期。在这一阶段，发展比较好 的生猪养殖企业开始横向整合、猪场收购合并、扩产。单位：万全国生猪饲养规模场（户）数1000080006000 _40002000 -I111111111数据来源；中国密牧兽医局、农业部、芝华数据图5全国生猪饲养规模场户数2015年以来，国家新环保政策实施，生猪养殖而临前所未有的限养禁养政策。中小养殖户加速退出， 规模养殖企业大幅扩张。芝华数据统计显示，生猪主产区广东、福建、安徽、湖北、河南等主产行份 退出比例最高达30%。中小散户退出，或养殖区域转移，规模养殖企业继续增加产能，截止

8、2015年 末全国生猪养殖户数量降至4000万个。2016年年出栏500万头以上出栏量占比达到45%。2016年4月份农业部发布十三五生猪生产发展规划，即全国生猪生产发展规划（2016-2020年）， 政策上指导生猪产业转型升级和绿色发展。生猪养殖产业由横向发展向纵向延伸，进行全产业链覆盖, 从产业链获取利润并分散风险。三、当前中国生猪产业现状L生猪供需结构生猪的供需格局和猪肉的供需存在天然的强关联性，生猪的供给和需求关系，也受其下游产品猪肉的 供需关系影响。按照产出顺序，生猪和猪肉的关系为前者是后者的基础产品，猪肉是生猪的下游产品, 两者发生转变的环节在于屠宰环节。中电相用腼格分析耐后备母结

9、存拦置仅式天气，生先出拦盛生祐供给嵯枝病生免出拦均近生魏密械生物的城图6中国生猪和猪肉价格分析框架.生猪养殖分布广泛我国生猪养殖分布比较广泛，但相对集中在粮食主产区。前十大主产行为：四川、河南、湖南、山东、 云南、湖北、广西、广东、河北、江苏。四川养殖量位居全国首位，其出栏量占全国总出栏量10%左 右，消费流向比较好。我国居民对猪肉消贽习惯主要以热鲜肉消费为主，就决定了生猪养殖地和消费 地比较近。另外中东部气温适宜，水源方便，有利于生猪生长，中东部以及南方经济比较发达，人口 比较多，多方面原因造成我国生猪养殖主要集中在华东、华中、西南和华南。东北地区养殖量也比较 大，主要供往京津冀内蒙一带，东

10、北地区也有?，殖优势，饲料成本比较低，铁路陆运交通便利，地域 辽阔适合规模化企业发展。为用图7中国生猪养殖区域分布图（2016年数据）数据来源：芝华数据表1各地区生猪出栏量比重地区占比2016年肉猪出栏头数（万头）华东24.16%16548.13华中23.57%16149.11西南20.60%14111.16华南10.72%7341.66东北8.87%6072.84华北8.38%5742.1西北3.70%2537.04总计100%68502.04400382001000-100200单位,万咤各省猪肉调出量数据来源：芝隼敛据长三角、珠三角和环渤海经济圈是主要消贽群，猪肉调入量巨大，2016年这

11、些经济圈有代表性省份 的猪肉供需缺口量数据显示，上海190万吨、广东187万吨、浙江151万吨、北京131万吨、天津 127万吨、福建77万吨、海南76万吨等。300图8各行猪肉调出量2016年，国家发布“十三五”生猪产业发展规划规定，将四川、河南、河北、山东、广西、海南和重庆 划为生猪养殖重点发展区，以供北上广深等沿海城市生猪需求。为保护水资源和环境资源，长江中下 游和南方水网区的两湖、长三角、珠三角一带规划为约束发展区。东北地区、内蒙古和西南地区的云 南贵州地区地域辽阔，粮食资源充足，适合养殖规模化发展，增长潜力大。山西、陕西等西北地区地 域宽广、可实行规模化发展，但是受缺乏水资源、民族饮

12、食习惯不同、养殖基础薄弱等的限制，定为 养殖适度发展区域。均电发展区潜力增长区适度发展区数据来源：芝华数据表2规划区猪肉产量占比和特点区域猪肉产量占比重点发展区2166.638.2%约束发展区2188.138.6%潜力增长区1054.418.6%适度发展区262.24.6%.养殖模式多样(1)根据生产组织模式划分主要分为散养和规模养殖，散养模式目前在我国占比在加速下滑，规模 养殖占比在加速增加。规模养殖中公司+农户和“公司自繁自养”两种模式相对较多，近几年国家政策 鼓励农民养殖合作社形式，发展也比较迅速。公司+农户”模式正在成为我国大型养殖企业的一种扩 张方式。公司+农户模式是公司提供仔猪、饲

13、料、疫苗等，生猪养殖环节由农户完成，在养殖过程 中执行统一的养殖技术、规定饲料以及疫苗的使用，并配备专业技术人员指导，根据合同将猪成品交 由公司回收并进行统一销售。公司完成销售后根据委托养殖合同以及合作农户的养殖管理成绩等情况 与合作农户进行结算。国内生猪养殖龙头企业温氏股份是“公司+农户”模式创始者并且是发展最成功 的企业。“公司自繁自养”模式是生猪饲料、育种、养殖均由公司完成。国内以公司自繁自养模式为 代表并发展成功的龙头企业是牧原股份。表3各阶段养殖生产周期生K阶段配种“奸娠期.哺乳期 保育期包养（1）初产母猪约在230 1龄可111 II 16-18.保育至，外周期血血经产母猪在仔猪断

14、日断奶70日龄.，千克奶后7天左右可再次配种。外销种公猪约240 H族可采精“40-1日龄日於 后备 舍。猪舍类型,后备舍、空怀舍、公猪舍一 怀孕舍“哺乳舍”保育舍”数扼（2）根据养殖阶段专业分工划分分为：专业二元母猪养殖、专业育肥、自繁自养、一体化养殖。专业二元母猪养殖是从大型规模猪场或种猪场购进二元母猪，通过人工授精或者自然配种专业繁育仔 猪，再将仔猪供应给专业育肥猪的养殖户。主要承担母猪繁育和仔猪成活风险。专业育肥是通过外购仔猪进行专业育肥，至少需要四个月以后出栏变现。自繁自养模式涵盖了从种猪到育肥猪的整个生产过程。按照规模不同分为小、中、大规模自繁自养。 由于产业链周期覆盖较长，小规模

15、自繁自养抗风险能力比较弱，行业占比在逐渐下降。中大规模自繁 自养专业化水平、资金实力和盈利水平都比较好，抗风险能力较强，行业竞争能力比较强。一体化养殖覆盖产业链比较广，涵盖上游机械设备、饲料加工业、育种、养殖、屠宰甚至终端零售。 例如温氏股份、双汇发展、中粮集团、正大（中国）、牧原股份、天邦股份等。.龙头企业引领养殖模式发展表4生猪养殖龙头企业养殖模式公司成立时间生猪经营模式温氏股份1983年5月公司+农户（或家庭农场）饲料、工、农牧原股份2000年7月自育自繁自养饲料加 猪饲养 完整生正大集团（中国）1921 年公司+农户饲料生 殖，谷 加工及正邦科技1996年自育自繁自养饲料、售。雏鹰农牧

16、2003年5月公司+基地+农户饲料生 加工、 式。中粮肉食2009年3月公司+基地+养殖大户饲料力工、冷于一体宝迪2000年5月公司+基地+养殖大户饲料、温肉食产品物新希望1982年公司+规模农户饲料生天邦股份1996年9月公司+家庭农场饲料-云大北农2002年平台+公司+猪场饲料生种子、唐人神1992年9月公司+家庭农场饲料、业链罗牛山1993年3月公司+农户良种售业、1 产业链大康农业2002年8月公司+养殖大户+农户饲料生端零售新五丰2001年1月公司+适当规模小农场饲料生猪屠宰易于一.猪周期拉长最近三轮猪价格周期梳理:(1) 2003年5月2006年5月,历时37个月。猪价格周期元/公

17、斤54484236302418126ISI0Z 6、二0Z 二、0I0N 20T0Z二、600 Z 2600 Z 二、800 Z s、80az 二 N00Z SN00Z IC900Z 6、 9aoz 二00z ssooz IIUOOZ 2V00Z lumooz 2E00Z o致想来沌：芝华数兆、衣业酊图io猪价格周期周期时间最低价低价月最高价高价月到价格起点历时谷底玉容峰波动283军5月-2006隼5月5.592003/5/19. 592Q04/9/L1671.56%286年月一2。1。隼4月5.942O0S/5/114.8&2008/4/123162.89S4201。年5月-2015年3肩9

18、.532010/4/119. &S2011/9/117IX. 51%201 5年4月三今12.272015/3/120.4.5201S/5/114S6.&7%图11猪价格波动周期数据来源：芝华数据(4)2015年4月至今芝华生猪自繁自养头均养殖利润1000800600400200-20040。-60014/115/116/117/118/1数据来源：芝华数据图12芝华生猪自繁自养头均养殖利润猪饲料成本趋势3.5饲料成本3.0 12.52Q1.5 1I2011/1 2012/1 2013/1 2014/1 2015/1 2016/1 2017/1 2018/1数据来源：芝华数据图13猪成本趋势四

19、、中国生猪养殖发展趋势L消费升级推动产业升级如果我们把猪肉消费主力算成是70后、80后、90后人群，由于人均收入水平提高以及健康的消费理 念，消费者对安全、优质、品牌和特色猪肉产品更加喜好，消费越来越多样化。消费升级倒推产业升 级，安全、健康、有特色的产品将是未来市场发展的方向。产业链上游积极向下游延伸，下游企业也 开始往上游拓展。猪肉终端需求可分为：低端安全猪肉（饲料喂食）、中端有机猪肉、高端地方特色猪肉。.养殖向标准化、专业化发展我国生猪产业发展正处在规模化发展起步加速阶段，生猪养殖专业化进程在不断加快。未来行业龙头 不断纵横向整合壮大，其他养殖户将走专业化分工，生猪养殖模式将会越来越标准化、专业化。除了 传统的繁育到肥猪出栏一体化的养殖模式外，种猪培育一仔猪哺育好育肥饲:养，各养殖阶段的专业化 分工协作比例将不断增加。表5生猪养殖模式分段养殖分段特点