3 畜产品市场形势

3.1 肉类价格持续大幅波动

2001—2013 年的价格数据显示，中国肉类价格波动从长期来看存在明显的波动上升趋势，其中，猪肉和鸡肉的价格波动以周期波动为主，牛羊肉价格以上涨趋势为主。2013 年以来，国内猪肉价格经历了“波动下滑- 波动上升- 大幅下降”的变动趋势（图4-A）。

2013—2014 年生猪养殖效益下降推动生猪养殖去产能，2015 年猪肉供求关系发生逆转导致价格下降。在季节性波动与长周期的上涨期叠加影响下，2015 年3 月底猪肉价格开始反弹，之后一直波动上行。2016 年下半年以来，生猪供给增加和经济增速放缓带来国内猪肉消费不振，综合因素导致猪肉价格持续下滑。2018 年下半年猪肉价格回暖，在非洲猪瘟疫情及环保政策实施等因素共同作用下，2019 年下半年以来猪肉价格暴涨，到年底最高价格接近59 元/kg。

2016年之前鸡肉价格呈大幅上升趋势，2017 年受H7N9 疫情及2016 年鸡肉进口增加的影响，鸡肉价格大幅下降；2017 年以后，在居民肉类需求增加及猪肉价格上涨引起的替代性消费需求增加的作用下，鸡肉价格也大幅上涨，2019 年底鸡肉价格接近26 元/kg。

2014 年之前国内牛肉和羊肉价格均经历了大幅持续上涨，到2014 年年初牛肉和羊肉价格分别达到65 元/kg和68 元/kg 的高点（图4-B）。之后牛肉价格在基本稳定的基础上呈现季节性波动，而2014 年以来受小反刍兽疫疫情导致的外销受阻和需求减少、进口羊肉增多等因素影响，羊肉价格呈持续下跌趋势，到2016 年10 月降到历史最低点。2017 年下半年以来，国内牛肉和羊肉价格呈上涨趋势，2019 年底牛肉和羊肉价格分别达到82 元/kg 和80 元/kg 的高位。牛肉和羊肉价格走势均表现为季节性波动，年初在春节期间消费需求增加的影响下价格上涨，年中价格先下降后上升主要受大多数居民的“夏天少冬天多”的牛羊肉消费习惯影响。2018年下半年以来非洲猪瘟疫情促进了牛羊肉对猪肉的消费替代，强化了牛羊肉2019 年下半年价格上涨的趋势。

3.2 生鲜乳价格低位徘徊与乳制品价格持续上升并存

按生鲜乳价格环比变化情况， 将2013 年1 月至2019 年12 月的84 个月分为环比上升、环比持平和环比下降3 组。其中，在生鲜乳价格环比上升的有43 个月，生鲜乳价格环比平均增长1.2%，液态奶零售价格环比平均增长0.5%；在生鲜乳价格环比持平的有2 个月，液态奶零售价格环比平均增长0.4%；在生鲜乳价格环比下降的有39 个月，生鲜乳价格环比平均下降1.0%，液态奶零售价格环比平均增长0.2%，可以看出生鲜乳价格与终端乳制品价格变化的非对称性。

生鲜乳价格低位徘徊与乳制品价格持续上升并存的现象表明，奶业消费市场波动带来的风险和损失主要是由养殖环节承担的。奶牛养殖环节的弱势地位源于不合理的产业组织结构和不完善的产业链联结机制。原料奶收购是数量少、规模大的加工企业与数量多、规模小的养殖户之间的交易，属于典型的寡头垄断格局，加工企业在收购价格和收购量等方面都掌握话语权，养殖户通常被控制在生存或微利的经营状态，这决定了奶农的脆弱性和对市场波动的敏感性。

3.3 禽蛋价格在快速增长后率先回落，面临供需失衡风险

根据农业农村部监测数据，自2014 年下半年至2017年上半年，禽蛋价格经历了持续性下降（图6）。全国月平均价格从最高时的12.2 元/kg 降至最低时的6.9 元/kg。之后禽蛋平均价格快速回升至10 元/kg 左右的水平，2018 年维持在这个水平上下波动。2019 年初，受非洲猪瘟疫情和猪肉价格大幅增长的影响，禽蛋价格也出现快速增长。2019 年3—10 月，禽蛋平均价格从9.0 元/kg升至12.5 元/kg 的历史高点，增长了38.9%。由于供给能力更快增长，2019 年11 月，禽蛋价格先于各肉类品种出现小幅回落。与之相比，猪肉价格出现短暂回落后又有较大上升，牛肉、羊肉价格则持续增长，禽肉价格也因为产能过快增长于2019 年12 月开始回落。

4 畜牧养殖业成本收益分析

4.1 养殖成本的规模效应因畜种而异

对于生猪、肉牛、肉羊和肉鸡而言，其养殖成本主要为饲料成本、仔畜成本和人工成本；而对于奶牛而言，其养殖成本主要是饲料成本、人工成本和固定资产投资折旧。从总成本各项构成的变化情况来看，畜牧业总成本的变动趋势主要受饲料成本的影响。以奶牛养殖为例，2006—2018 年，奶牛养殖的人工成本、固定资产折旧及土地成本都呈逐年上升的趋势，而饲草料尤其是精饲料投入的变动与总成本的变动趋势一致，即以2014 年为分界点呈现“先增长后下降”的走势。

近年来，国家采取多项措施积极推动畜牧业规模化和标准化发展，畜牧业养殖呈现散养户快速退出、大规模养殖占比持续增长的趋势。从不同养殖规模的成本比较来看，生猪和肉鸡养殖的规模效益明显，奶牛养殖却表现出规模不经济（表3）。2018 年，生猪和肉鸡养殖单位主产品的成本随着规模的扩大而下降，生猪小规模、中规模和大规模养殖的成本分别比散养低13.3%、16.1% 和16.3%；肉鸡中规模和大规模养殖的成本分别比小规模养殖低2.1% 和5.6%。对于奶牛，2018 年虽然小规模养殖的单位主产品成本比散养低6.3%，但中规模和大规模养殖成本却比散养分别高5.9% 和6.3%。

动态来看，畜牧业规模养殖在成本节约方面的作用比较明显，随着规模的扩大，单位主产品养殖成本增幅呈下降趋势（或者下降幅度不断增大）。2013—2018年期间，生猪散养单位主产品成本下降4.6%，而小规模、中规模和大规模养殖成本分别下降7.2%、8.2% 和8.9%；肉鸡小规模养殖单位主产品成本上升2.4%，虽然中规模养殖成本增长幅度略高于小规模，为2.8%，但大规模养殖成本不但未增加反而下降了5.7%；奶牛散养户养殖成本增长5.5%，小规模养殖成本未发生变化，中规模养殖成本增加1.7%，而大规模养殖成本降低8.4%。

4.2 养殖业盈利状况稍有改善

近年来，畜牧业养殖盈利情况波动较大，且不同畜种之间的波动趋势也不尽一致。2019 年猪粮比整体呈大幅上升趋势，全年均值为9.9，比2018 年高55.7%；全年猪粮比均在6:1 盈亏平衡线以上（图7），生猪养殖盈利水平大幅提高，这主要是非洲猪瘟疫情引起生猪产能持续下降进而导致活猪价格大幅上涨的结果。2019 年11 月以来随着活猪价格的小幅回落，猪粮比也从10 月底的18.3 高位下降到16左右，生猪养殖的盈利水平有所下滑。根据农业农村部畜牧业监测预警专家团队的研究，2019 年全年生猪养殖盈利高达660 元/ 头。

2019 年，国内奶牛养殖效益持续提高。根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据计算生鲜乳价格与单位成本的比值，从2018 年年均1.1 提高到2019 年的年均1.2。从反映奶牛养殖经济环境的奶饲比来看，2019 年下半年奶业主产省的奶饲比稳步增长，且明显高于上年同期（图7），2019 年年末达到1.6，已超过1.5:1 的盈亏平衡点。2019 年国内奶饲比的平均值为1.5，虽然仍低于根据IFCN 数据计算的国际平均水平，但同比增长7.7%。

5 促进畜牧业持续健康发展的对策建议

当前中国畜牧业经济仍然面临诸多挑战：一是在国内生产增长缓慢和居民消费结构不断升级的共同作用下，畜产品贸易逆差不断扩大，对国内畜牧业发展产生较大冲击；二是畜产品市场价格波动剧烈，不利于形成稳定的生产预期和消费预期；三是畜牧业产业链利益联结机制不完善，市场波动带来的风险和损失主要由养殖环节来承担。为此建议采取以下措施促进我国畜牧业健康持续发展：

第一，加强畜产品质量监督，提高畜牧业国际竞争力。消费者对国内食品安全质量缺乏信心，进口畜产品主要满足国内消费多元化和高端消费需求。为了缓解畜产品大量进口对国内畜牧业发展的冲击，中国需提高畜牧业国际竞争力，特别是要加强畜产品质量监督以提高畜产品质量和品牌竞争力。在监管工具选择上，逐步减少政府直接干预生产经营主体准入和经营等决策的经济性监管措施，重点向社会性监管转变，更多地在产品标识、质量要求、信息披露等方面明确标准，一视同仁地加强监管。在监管主体上，要逐步由政府监管为主向全社会共同参与监管转变，重视广大消费者的监督，畅通消费者信息反馈渠道。

第二，健全市场信息服务体系，合理引导畜牧业生产和流通。畜产品价格剧烈波动是国家政策调整、畜禽疫病、生产成本变动、畜产品生产周期及供求弹性变动等因素共同作用引起的，降低以上因素对畜产品市场的影响需要改善信息传导不畅通、信息发布滞后等现状。为此，需要从全国层面统一规划健全畜产品市场信息服务体系，科学适度地通过网站、杂志和报纸等媒体向养殖户、流通企业、中介组织提高国内畜产品生产、供需、加工、疫病等信息。同时，鼓励建立畜产品行业协会作为政府相关部门联系广大生产者的纽带，通过行业协会的信息传播科学引导生产。

第三，提高畜牧业产业组织化水平，完善产业链利益联结机制。畜牧业发展中养殖环节处于弱势地位，不利于养殖户的长期发展，这主要源于产业化组织化水平较低导致产业链上不合理的利益分配格局。改善这种不完善的产业链利益联结体制，一方面要积极搭建产销对接平台，促进养殖环节和加工环节建立产销合作机制，发展订单养殖和合同生产，鼓励种养加一体化发展；另一方面需要借鉴国际经验发展区域性和全国性的合作社联合社或畜产品协会，提高养殖户的组织化水平和在整个产业链中的话语权。

本文刊登在《中国畜牧杂志》2021年2期，作者为韩 磊，刘长全（中国社会科学院农村发展研究所）。如需转载，请注明来源。

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